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季报超预期,iPhone卖疯了!果链大年来袭,这些龙头已提前卡位30岁音乐人牛涛因抑郁症离世,好友晒聊天记录,生前抱怨没女朋友

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作者:小吃加盟·发布时间 2024-05-21
核心提示:本文选自和讯Plus会员脱水内容摘要1. 苹果公司iPhone产品销售收入不降反增,季度营收大幅超预期。2. 2023年仍为苹果的创新大年,下半年有望发布MR新品。关键词:#苹果 #果
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本文选自和讯Plus会员脱水内容

摘要

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1. 苹果公司iPhone产品销售收入不降反增,季度营收大幅超预期。

2. 2023年仍为苹果的创新大年,下半年有望发布MR新品。

关键词:

#苹果 #果链 #超预期 #iPhone #MR #电子

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聊点事:

5月5日,全球最大的上市公司苹果发布了第二财季财报。财报显示,iPhone产品销售收入不降反增,创下季度记录,服务收入刷新历史新高,最终推动公司季度营收大幅超预期。

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怎么看:

招商证券表示,整体基于当前海内外宏观环境,苹果订单仍好于其他消费电子客户供应链。全年来看,苹果链无需过于悲观,2023年仍为苹果的创新大年,iPhone15潜望式镜头、钛合金、USB-C、3nm和UI交互升级等创新仍值得期待,叠加2023年下半年苹果有望发布MR新品,所以无论基本盘还是创新点仍有看点。

当前国内苹果链板块动态估值已处于历史低位,且基本面在消费电子中仍有alpha,尤其是参与未来创新以及份额和品类还在扩张并有跨界到汽车电子等景气赛道的优质公司,低位布局价值凸显。

信达证券认为,苹果基本面在消费电子行业下行背景下展现较强韧性,份额得到明显提升,同时新兴市场布局逐步进入放量阶段,业绩超出预期。展望后市,随着后续行业压力逐步释放,供应链厂商库存逐步去化,叠加苹果手机等产品结构件及功能持续升级、MR或将落地等因素,果链厂商投资机遇有望逐步显现。

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选标的:

立讯精密

果链整机代工龙头。行业需求复苏叠加苹果IPhone15+MR创新大年新品驱动,公司手机新品份额大幅提升和参与USB-C、潜望结构件和VCM等诸多增量零部件,将推动消费电子业务明显提速。

长盈精密

果链结构件供应商。公司在苹果笔电新机型整套机壳份额有望继续提升,此外公司亦导入苹果可穿戴组件,并取得MR结构件一供资格,先发卡位优势明显,且此前定增8亿大力加码AR/VR零组件产能,有望进一步打开公司在苹果业务的中长线增量空间。

兆威机电

果链IPD调节模组供应商。公司XR产业布局早,技术壁垒凸显,MR产品微型瞳距调节核心模组有望对苹果独供放量。

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